Петя боится выходить на улицу. Он сторонится других ребят, молчит, когда к нему обращаются, и чувствует себя чужим в любой компании. Мама с папой уже не знают, как ему помочь. Они ведут его к Доктору, у которого есть жёлтый чемоданчик. Говорят, он волшебный. Таблетки из него лечат любую беду: хоть простуду, хоть страх, хоть одиночество.
Но чемоданчик кто-то крадёт. Тот, кто это сделал, даже не понимает, что это не просто старый саквояж. Для Пети это единственная надежда выбраться из своей черепахи, в которую он спрятался.
Петя отправляется на поиски. Он не герой, не ловкач, он обычный парень, который трясётся при мысли, что придётся с кем-то заговорить. Но отступать некуда. Не найдёт чемоданчик-так и останется сидеть в своей комнате, в своей голове, в своих страхах.
По пути он встречает таких же потерянных детей, как он сам. Вместе они влипают в истории, смеются, ссорятся и мирятся. Кто-то учит его не бояться собак, кто-то помогает перелезть через забор, а кто-то просто идёт рядом, когда Петя готов всё бросить.
Со временем до него доходит: настоящее волшебство-не в таблетках, а в людях, которые рядом. В тех, кто не смеётся над твоими слабостями, а протягивает руку. В тех, кто говорит «давай» и «у тебя получится».
Петя находит чемоданчик. Но к тому моменту он уже не так нуждается в лекарствах. Потому что он изменился сам. Без всякой магии.